ผู้ดีเสนอข้อเสนอ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกิจการพนันออนไลน์ Playtech

ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนที่จดทะเบียนในออสเตรเลียและผู้ให้บริการเนื้อหาเกมออนไลน์ Aristocrat Leisure Ltd ได้ทำข้อเสนอเงินสดประมาณ 3.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อซื้อกิจการ Playtech Plc ที่จดทะเบียนในลอนดอนทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาเกมชั้นนำสำหรับออนไลน์และ อุตสาหกรรมคาสิโนบนบก ข้อเสนอเงินสดแสดงถึงพรีเมี่ยมประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดล่าสุดของ Playtech และข้อตกลงดังกล่าวแสดงถึงมูลค่าองค์กร 5.0 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ผู้สูงศักดิ์กล่าวในการนำเสนอเมื่อวันจันทร์ในขณะที่ประกาศการประมูลต่อ Australian Securities Exchange ว่าข้อตกลง Playtech สามารถเสริมได้เกือบร้อยละ 50 ให้กับตลาดเกมบนบกของตนเอง

Trevor Croker ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการของ Aristocrat กล่าวในเอกสารยื่นเรื่องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า “การรวมกันที่เสนอจะรวบรวมเนื้อหาเกมระดับโลกของ Aristocrat และความสัมพันธ์กับลูกค้าและกฎระเบียบกับอุตสาหกรรมของ Playtech ที่ใช้เงินจริงออนไลน์ระดับโลก – แพลตฟอร์มการพนัน – ธุรกิจกับธุรกิจ – และรอยเท้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคในยุโรป”

บริษัทกล่าวว่าคาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี 2022 “ขึ้นอยู่กับการต่อต้านการผูกขาด การลงทุนจากต่างประเทศ การยินยอมด้านกฎระเบียบการเล่นเกมและการเงินและการอนุมัติ”

ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับเงินทุนจำนวน 1.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเงินสดที่มีอยู่ หนี้ใหม่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาว 2.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และข้อเสนอการให้สิทธิ์ 1.3 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อเสนอการให้สิทธิ์ ขุนนางจะออกหุ้นใหม่ได้มากถึง 31.1 ล้านหุ้น

ผู้ดีกล่าวว่าคาดว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะเป็นกำไรต่อหุ้น “เพิ่มขึ้น” ในปีแรก

กลุ่มออสเตรเลียกล่าวว่าการประกันตามสัดส่วนการเร่งข้อเสนอการให้สิทธิ์ที่สละสิทธิ์ด้วยการซื้อขายสิทธิ์จะ “ให้โครงสร้างที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นของชนชั้นสูง” วันปิดรับข้อเสนอการให้สิทธิ์สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ถือหลักทรัพย์คือวันที่ 8 พฤศจิกายน

ข้อเสนอนี้ให้คุณค่ากับหุ้นทั้งหมดที่ออกและจะออกให้แก่ Playtech ที่ประมาณ 2.1 พันล้านปอนด์ (3.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) บนพื้นฐานการเจือจางอย่างเต็มที่

การซื้อกิจการแสดงถึงการประเมินมูลค่าหลายเท่า 11.4 เท่าของรายได้ที่ปรับปรุงแล้วของ Playtech ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับ 12 เดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

คณะกรรมการ Playtech ได้แนะนำข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ตามที่ Aristocrat กล่าว

ผู้ดียังกล่าวในการประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า คาดว่ากำไรสุทธิทั้งปีงบประมาณ 2564 หลังหักภาษีและค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ที่ 864 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขุนนางตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคสู่การเล่นออนไลน์เป็น “แนวโน้มที่เร่งตัวขึ้นจากโควิด-19”

ขุนนางประเมินว่า Playtech มีธุรกิจการพนันด้วยเงินจริงมูลค่า 70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยการพนันกีฬาออนไลน์นอกชายฝั่งและบนบก การเล่นคาสิโน โป๊กเกอร์ และบิงโก Aristocrat กล่าวว่าตลาดบนบกที่สามารถระบุตำแหน่งได้ – รวมถึงธุรกิจเทอร์มินัลวิดีโอ VGT ลอตเตอรี เนื้อหาคาสิโน และเครื่องเล่นเกมมีมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขุนนางประเมินเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาถึงแบรนด์เกมมือถือ Plarium, Product Madness และ Big Fish ของพวกเขา พวกเขามีมูลค่า 80 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หมายถึงข้อตกลง Playtech หากเสร็จสิ้น จะทำให้ตลาดที่อยู่รวมของกลุ่มอริสโตแครตเป็น 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี .

 

Related Posts